却说汉帝引兵至街亭，令军士伐木为栅，当街下寨。不两日，诸葛诞领兵离寨一箭之地扎下阵脚，但见营寨齐整，木栅加固，围墙上可供两人并行，步弓手列于胸墙之后，营前壕沟、拒马一应俱全，望楼、箭楼样样齐备，旌旗队伍，甚是严整，整个铁通一般，顿时失了攻打的勇气。
忽见中军大旗上一个斗大的“刘”字，恰有探马来报，蜀汉皇帝刘禅亲自引兵在此。
诸葛诞仰天大笑，拍马引众军校上前，在阵前喊道：“莫非是当阳长坂坡逃窜的阿斗么？老夫来迟一步，以为此仗休矣，没成想阿斗小儿来阵前学人领军。何苦螳臂当车，阿斗速速投降，仍不失安乐公之位，岂不美哉？“
汉帝笑曰：”老贼休要猖狂，有胆试试我这铁桶阵。你若破得营寨，再学人劝降不迟。“
诸葛诞及众军校大笑回营，立即见一校人马从阵中抢出，持盾负土来填营前壕沟，刚近寨前，早有一顿乱箭射出，顿时马嘶人嚎，败下阵去。
诸葛诞又派出一队弓手，向寨墙乱射，寨墙上蜀军弓手纷纷躲避，魏军甲兵趁机突击，覆土填壕沟，企图勾倒寨门。汉帝早料于此，派弓手于箭楼专射魏军弓手，居高临下，射程威力大增，魏军弓手死伤殆尽。
忽然一声呐喊，寨墙上蜀国弓手同时起身，乱箭射向正在填壕的甲兵，魏军阵型大乱。再猛地一声炮响，寨门大开，一员骁将黑甲黑马，率先冲出营门，关兴张苞领蜀兵紧随其后，冲入魏军阵中，砍瓜切菜，如入无人之境。
诸葛诞位于后方大军阵中，却惊吓过度，手软腿麻，此时骑兵没有脚蹬支撑，早已跌落下马。众将赶忙抢上前来，扶起主帅，调转马头，急令全军撤退。大军早已慌乱，不待军令下达，已各自后窜，惶惶如丧家之犬。汉帝带大军掩杀一阵，鸣锣令各军归营。
张苞杀的兴起，听到锣响尤自追杀不停，关兴上前截住道：”帝早已颁下严旨，违抗军令定斩不饶，汝欲以身试军令否？”张苞这才勒马回身，悻悻归营。
张苞乃张飞之子，关兴乃关羽之子，自天降异象，汉帝临汉中备战以来，与二人食则同桌，寝则同床，恩若兄弟，丞相称为“小刘关张”。
一入营寨，张苞顿时抱怨道：“杀的兴起，正欲捆诸葛诞老贼献于帐前，何故鸣锣？”
汉帝笑曰：“此贼不足挂齿，我只恐曹真不攻汉中，集结大军至此，则天水难破。留下狗命向曹真复命，曹真必加紧围攻汉中，于此役大有好处。”
关兴奇道：“曹真得知我大军雄壮，岂敢坐失天水，不来营救？”
汉帝曰：“曹真此人早年随曹阿满进攻汉中，自依仗熟识汉中地形，趁我军攻打天水，大军攻汉中而逼我撤军。天水于魏国而言，弹丸国土而，汉中于我而言，命脉之地。攻我之必救，此乃围魏救赵之计。今听闻我大军雄壮，必揣测我主力大军皆在祁山，汉中只余老弱，则中其下怀，欲破汉中、围歼我主力而建不世之功。”
张苞急道：“汉中兵少，又无大将留守，此处粮草皆仰仗汉中转运，我大军岂不危矣？”
汉帝笑曰：“朕已命李严携锦囊妙计回防汉中，汉中无忧。诸葛诞此败，长安虽无援军，你二人在此谨守营寨，不可懈怠。朕自引兵去助丞相攻打天水。”关张二人齐声领命。
再说诸葛诞逃至陈仓，正遇上王双阎圃率第二路兵马至此，乱兵军心稍稳，在二人协助下收拢残兵。
两路大军扎下营寨，飞马往子午谷报曹真，欲合兵一处救援天水。
曹真接报大喜，对众将曰：“阿斗小儿尽出精兵于天水，汉中必然空虚，吾熟识汉中地形，此次定破汉中。”即令诸葛诞与王双、阎圃合兵一处，经褒斜道奔阳平关而去。传檄孙礼、徐庶上庸兵马，无须等待曹真本部汇合，于汉水上岸后，即刻兵围汉中。同时传令本部兵马，急行军出子午谷，与孙礼在汉中会师。
李严携锦囊回军阳平关，廖化在关中接应，即刻招汉中守将马岱商议军事，将两个锦囊交予马岱，并传达汉帝军令。李严、廖化自整备阳平关防务不提。
却说马岱接令回到汉中，听闻曹真亲率两路大军攻汉中，两路合兵攻阳平关，虽梓潼援军已至，城中兵马稍齐，但心中仍愁闷，又见锦囊上写道“上庸贼至乃发”。
是日报说上庸孙礼、徐庶引三万大军，来攻汉中。马岱便开锦囊一观之。内书云：“若上庸兵至，马岱、陈到二将军出战，蒋琬守城。贼众必至城外二百里的蒙家渡口卸下攻城器械，多携火油，毁其器械即回城固守。”
马岱将锦囊与陈到、蒋琬观之。蒋琬曰：“将军之意若何？”
马岱曰：“主公远征在外，魏兵以为破我必矣。今可发兵出迎，奋力与战，折其锋锐，毁其器械，以安众心，然后可守也。”
马岱乃降将马超之从弟，陈到随先帝三十余年，名声仅亚于赵云，素与马岱不睦，此次随马岱守城，心中不忿，闻岱此言，默然不答。
蒋琬见陈到不语，便道：“贼众我寡，难以迎敌，不如坚守。”
马岱曰：“公等皆是私意，不顾公事。吾今自出迎敌，决一死战。”便教左右备马。
陈到慨然而起曰：“将军如此，到岂敢以私憾而忘公事乎？愿听指挥。”
马岱大喜曰：“既老将军肯相助，来日引一军于蒙家渡南埋伏：待魏兵杀过来，可先断小孔桥，吾自领兵烧毁魏军器械。”陈到领命，自去点军埋伏。
却说孙礼、徐庶沿汉江逆水行舟，陆续进发，望汉中杀来。徐庶前队兵于蒙家渡靠岸，占领渡口，正与马岱相迎。出马交锋，稍一接触，马岱领军诈败而走。
听得前军得胜，孙礼催兵船靠岸卸下攻城器械，忽闻连珠炮响，北边马岱一军杀回，南边陈到一军杀来。孙礼大惊，急令人报徐庶回救时，马岱兵已到。桥南又有陈到从后追来，魏兵折了大半。北岸所领三百余人，尽被杀死。所携攻城器械，尽皆烧毁。孙礼、徐庶皆死命逃过河。马岱见攻城器械已毁，魏兵士气已衰，与陈到回师汉中坚守不出。