见汉军退去，孙礼忙收拾溃军，大军三亭去了两亭，仅剩七千人马，徐庶重伤撤回上庸休整。孙礼进退两难，又恐曹真责罚，嗟叹不已，忽探马来报，有兵马沿汉江下游而来。
孙礼大呼：“天亡我也！”拔剑欲自刎。
将校慌忙阻挡，纷纷劝说：“曹都督大军尚在，可往投之，戴罪立功。”
孙礼曰：“只好如此。”整军欲走，汉江兵马已到近前，原来是孟达、赵俨率援军六千从上庸到此。
孙礼大喜，忙合兵一处，带大军缓缓逼近汉中，一路走走停停，惟恐再入埋伏。好在有惊无险，离汉中二十里下寨，攻城器械俱毁，大军士气沦丧，只好加固营寨，另将军情快马报与曹真。
不两日，传回曹真军令：命孙礼大军谨守营寨，监视汉中城动向，砍伐树木，制作攻城器械，曹真大军二十日内必到，届时一同攻城。孙礼内心稍安，传令多派探马，日夜监视汉中城内动静。
一连二十余日，汉中城中并无兵马调动，只不断有运粮队自西门出城，想是运往祁山的粮草。
孟达献策曰：“阿斗小儿大军远出祁山，每日所耗粮草巨万，皆赖汉中转运。只消派小队人马，渗透到汉中、阳平关一线，日夜骚扰粮道，则阿斗必粮尽自退。”
孙礼曰：“刘禅街亭大败诸葛诞，如今围困天水正紧，岂能不防自家粮道。马岱坐阵汉中，如此大摇大摆运粮，恐有埋伏。”
孟达急道：“汉中兵少，又要分兵阳平关防王双兵马，马岱小儿纵有三头六臂，也难防我日夜袭扰。”
孟德原为蜀将，关羽失荆州后，孟德因抗命不救关羽，恐先帝降罪而携上庸投降魏国。因此自持对汉中及马岱情形熟悉，不免与主将争辩一二。
不想孙礼上月在蒙家渡被马岱埋伏，大败亏输，听闻孟达此言，以为嘲讽自己败于马岱之手，不免恼怒，斥曰：“降将安敢言勇。大都督严令我等静待大军汇合，而三番四次强行要求带兵出营，吾观汝偷袭是假，反投马岱是真。”
孟达闻得此言，满目通红，犹自强行按捺。赵俨忙上前圆场，将孟达劝出。孟达自回营帐，唤亲兵吩咐道：“曹真老迈，孙礼丧胆，此番必败，早日收拾行装，战事不顺则随我杀回上庸，无须在此送命。”
又几日，曹真督兵马出子午谷，赶到汉中城外与孙礼汇合，两处兵马共3万人。
却说马岱得报曹真兵马已到，于是请陈到、蒋琬商议，三人拆开汉帝所赠锦囊二，内书云：“子午谷险峻难行，上庸至此逆水行舟，粮草转运均不便利。可在城内固守，曹真缺粮，必抢先攻城，派一牙将绕后袭扰粮道，待敌自乱，可出城攻击。”马岱依令而行，派牙门将马忠带一彪军马深夜由北门出城。
次日曹真果然拔营整军，向汉中东门而来，因来的匆忙，只携带孙礼赶制的云梯至城下。曹真一声令下，魏军蚁附攻城，汉军在城头固守。
战至后半晌，忽报后路被劫，粮草辎重具被烧毁。魏军攻城半日，本就死伤惨重，忽闻辎重被劫，顿时一片混乱，乱军回奔，曹真弹压不足。
忽然南北城门大开，马岱、陈到各率一军杀出，不理会城下的乱军，只奔向魏军后方，企图将大军包围在城墙之下歼灭。一时间鬼哭狼嚎，曹真欲待死战，早被亲兵围着杀向子午谷口方向。
孙礼肝胆俱裂，跌落马下，束手就擒，连累赵俨也被乱兵围住，
做了俘虏。孟达早有准备，与亲兵携带干粮，游离在战场外围，此时悄然脱离，往上庸逃去。
三万大军损失殆尽，活捉魏将孙礼、赵俨。
汉中酣战之时，阳平关李严得报，诸葛诞、王双、阎圃带三万人马经褒斜道往阳平关杀来，其后还有刘晔带攻城器械支援。
阳平关兵马不足一万，李严急忙打开锦囊三，上述云：“王双大军至阳平关，则我祁山大军粮草无法转运，可速派廖化带军打通阴平小道，转运前线大军粮草。同时廖化绕行褒斜道，至敌军后，袭扰辎重后勤。敌军断粮混乱后，无力进攻，缺粮也无法走出褒斜道，可不战而胜也。”李严大喜，速派一军给廖化，护送粮队经阴平小道进发。
不出几日，王双、阎圃前军行至阳平关下，闻阳平关已有准备，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，李严领兵杀来劫寨。王双、阎圃急上得马，军士自相践踏，至天明却未发现汉军踪迹。原来李严只派小股军士纵火、擂鼓，惊扰疲敝敌军。
二将退见诸葛诞。诞怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知‘兵若远行疲困，可防劫寨’？如何不作准备？”欲斩二人，以明军法。众官告免。-
诞次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨，谓王双、阎圃二将曰：“吾若知此处如此险恶，必劝大都督不起兵来。”
王双曰：“兵已至此，主帅不可惮劳。”
次日，诞上马，只带王双、阎圃二人，来看李严关隘。三匹马转过山坡，早望见阳平关关隘。诞扬鞭遥指，谓二将曰：“如此坚固，急切难下！”
言未已，背后一声喊起，箭如雨发。李严出关杀来。诞大惊。王双大呼曰：“吾当敌贼！阎圃善保主帅。”说罢，提刀纵马向前，力敌李严。李严不能当王双之勇，回马退去，其余不敢向前。阎圃保着诸葛诞奔过山坡，仓皇奔回寨中。自此两边相拒五十余日，只不交战。
这日诸葛诞在营中愁闷，忽得报后路军粮被劫，军队断粮数日，只得杀马充饥，并加派兵马护卫粮道。得遇援军刘晔，押运攻城器械并一部粮草而来，稍做补充。其后廖化仍频繁袭扰后路，魏军时时断粮，兵士面有饥色，诸葛诞进退两难。不几日听闻曹真在汉中城下大败，下落不明，诸葛诞严密封锁消息，禁止军士议论。
忽一日，李严带一彪军马押送孙礼、赵俨至营寨之外，汉军齐声高呼：“曹真死于乱军，孙礼阵前被俘，尔等何不早降。”魏军轰然消散，小部归降，大部饿死在褒斜道中。
阴平道阻且长，转运粮草路途损耗巨多，今汉中、阳平关之围已解，但粮草所剩不多。马岱一面差人由阳平关继续运粮，一面紧急将军情上奏汉帝，加速攻打天水。