安定已破，魏国雍凉地区战力一扫而空，武威孤悬域外，仅剩万余残兵守城，外无救兵，内无战意。汉帝欲锻炼青年将领，使关兴、张苞建功，于是唤二人听令：“着各领一万五千兵马，攻下武威。”
关、张领命，点起兵马出征。汉帝放心不下，又令王平领八千步兵携攻城器械前往协助，赵云领八千兵马在后压阵，若战事不顺则从旁协助，二人亦领命出征。
却说关兴、张苞二人领兵至武威，仿照汉帝战法，离城十里扎营，派兵经略附近府县，各地望风而降，而后合兵一处，合围武威孤城。是夜二人正在营中商议来日攻城事项，忽守卫来报，武威城内派使者前来请降。张苞升帐，令使者入内，乃是天水人尹赏
尹赏告曰：“奉将军姜维之令，前来请降。愿于明日夜间，举火为号，打开城门，接应汉军入城。”
张苞曰：“姜维如欲归降，自缚献城即可。汝投降事假，欲赚我进城设伏为真。来人，给我推出去砍了。”
卫士听令闯入营帐，尹赏毫无惧意，冷笑不止。
张苞曰：“慢，汝何故发笑？”
尹赏对曰：“想翼德将军，粗中有细，智取巴郡，义释严颜。不成想其子竟如此昏聩。”
张苞不气反笑：“汝有何道理？若言之有理，吾必以上宾待之，若不能解我疑惑，再砍不迟。”
尹赏曰：“天水、安定已失，武威隔绝，孤城难守，吾等早欲献城而降。然武威太守胡遵，乃安定人也，追随曹休大破辽东，得封征东将军，不识时务，愚忠于曹睿，不肯投降。伯约与吾乃天水人，胡遵猜疑日紧，欲解吾等兵权。今伯约奉命守北门，欲深夜开门献城于将军，共诛胡遵，同归大汉。将军何故见疑？”
张苞忙起身离座，扶尹赏入座，再拜曰：“领军重任在身，不得不细细盘查，勿怪。”
二人细细约定献城号令与日期，尹赏忙连夜返回城中复命。
关兴转入帐中曰：“三弟以为如何？”
张苞曰：“吾观此言，合情合理，必是真降。”
关兴曰：“不然，此必诈降。胡遵虽为安定人，连年随曹休征战在东，并举族迁徙洛阳。此次援救雍凉，所领关内援军已尽数歼灭，城中只余天水和武威本地残军。姜维乃治军之才，丞相亦夸之，如欲请降，大可斩杀胡遵出降。如此赚我入城，必然有诈。”
张苞忙曰：“二哥言之有理，吾等作何打算？”关兴乃与张苞密谋，连夜分派将令。
第二日，加紧营寨守卫，令众将士饱睡一日，夜间起身，张苞点起八百勇士，悄然至北门外。果见城头火把挥舞成圆，汉军亦举火回应。
城门打开，内有将士呼唤：“张将军何在？”
张苞引兵入城，对曰：“爷爷在此。”丈八蛇矛刺出，城门将应声而倒。八百勇士一同发力，将城门处兵丁杀散，一半守城门，一半四处放火。
城门外关兴领兵一万接应，见城内起火，举兵入城，依照将令，一路兵马直奔南门，接应大军入城，一路人马直奔太守府，欲捉拿胡遵、姜维。姜维领兵在北门内街道处设伏，欲关门诛杀张苞、关兴，不想被识破计谋，汉军人多，眼见不支。忙领兵保卫胡遵从东门杀出，穿过草原由鲜卑部族接应回转洛阳。
天亮时分，城内已定，武威守军大半投降，小半于黑夜中自相残杀而亡。待赵云、王平领军至，武威已全数纳入大汉领土。
汉帝于安定得报大喜，忽孔明御前求见。
汉帝急令入内，曰：“丞相连日安民理政，终日难有余瑕，今日有何见教？”
孔明回道：“魏国篡权已久，雍凉之民不服教化久矣，如今初定，人心未附。更兼西羌国王彻里吉与魏联姻，不时叛乱，使我收雍凉而不能获其利。曹睿若集倾国之军而来，于此空耗国力无益。”
汉帝笑曰：“朕亦为此事苦闷久矣，丞相此来必有妙策教我。”
孔明正欲开口，汉帝止之，曰：“昨日朕心生一计，不若我二人将计策写于手心，同时展开观之。”
孔明哑然失笑，想起此乃赤壁之战时与周瑜玩笑举动，二人同书“火”于手心，随后火烧赤壁，大破曹贼。其时丞相二十有七，初出茅庐，建不世之功；再随先帝立蜀汉基业，于汉中二败曹操；而后关羽水淹七军，威震华夏。
眼见汉室复兴有望，不成想孙权背刺，云长身死军灭；先帝夷陵大败而中道崩殂，孤身一人受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。受命以来，夙夜忧叹，青年俊杰多毁于夷陵，国中人才凋零，只得事无巨细，决于一身。于外魏吴两国虎视眈眈，于内荆益两派人心不齐，安内攘外，劳心费神，身体每况愈下。
如今眼见陛下英明神武，勤政爱民，用兵如神，知人善用，年轻将领可独领一军破城，顿时心中大感安慰，不由目中带泪。
汉帝本一时兴起，欲效法赤壁故事，见孔明沉思良久，忽泪湿眼眶，忙问道：“丞相何故垂泪？”
孔明回神曰：“老臣见关张立功，陛下亦胸有成竹，想我大汉后继有人，臣于九泉之下亦可面见先帝而无憾，心生感概。”
二人相视而笑，各于手中书写，摊开视之，都是一个“马”字。汉帝大笑，命人传召马岱。
却说西羌国王彻里吉，自汉军占领雍凉，眼见汉军强盛难以战胜，如今又与魏军隔绝，惟恐刘禅来攻，坐卧不安。
这日召雅丹丞相商议对策，自思多次兴兵作乱，侵入汉中，必不能和，乃命越吉元帅整兵备战。忽得报一队汉军前来，兵少不似进攻，君臣三人忙引兵对阵，遥见阵前一人，神似马超。马超积祖西川人氏，乃伏波将军马援之后，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军，众人慌忙下马迎接。
来将正是马岱，单骑入阵，自报来意：“奉汉帝之命，欲结好羌人。”彻里吉大喜，忙引马岱入寨，饮宴三日乃毕。自此羌人再无作乱。