却说曹真兵败汉中城下，由亲兵簇拥舍命杀出一条血路，经子午谷历时一月逃回长安。接连得报：先是阳平关诸葛诞全军覆没，再是天水城破，汉军在雍凉获得据点，虎视安定、武威，两城各剩六千守备军士，凉州危矣。长安仅剩万余军马，天水至长安，沿秦岭脚下，一片坦途，无险可守，汉军旦夕可至，长安一日三惊。
曹真临危不乱，一面派人收拢接应各处残兵，重整士气，得兵一万五千，巩固长安城防；一面加派官员至长安各府县稳定人心，混乱局面瞬时得以压制；一面加派探马哨探天水、汉中方向，防备两路出兵夹击长安。诸事已毕，曹真请刘晔、诸葛诞、阎圃商议军情。
曹真曰：“此次汉中、安定大败，本都督难辞其咎，自会向陛下奏请责罚。当务之急，应确保长安、凉州不失，还请诸位助我共保大魏，不吝赐教。”
诸葛诞惨然曰：“罪将一败于街亭，再败于阳平关下，实在无颜以见都督。然蜀汉伪主刘禅，与传言殊为不符，天纵奇才，勇于战阵搏杀，亲冒矢石，势不可挡，蜀兵士气大振，一往无前。街亭一战，罪将轻视刘禅，纵兵冒进，以致大败亏输。阳平关时，又闻蜀兵曰：刘禅锦囊妙计安天下，都督赔了天水又折兵。细细查之，汉中之战竟是刘禅授予锦囊妙计，马岱、李严依计行事，以此观之，此人明将略、且知兵法，实乃我大魏劲敌。故罪将留得性命，恬颜以告，都督万勿轻视刘禅。”
曹真悚然动容：“自来听说阿斗小儿在长坂坡被赵云救出后，大耳贼为收买人心，将阿斗摔下，坏了脑子，不曾想竟然恐怖如斯。如今情形，不谈破敌，诸位有何良策，得保长安不失？”
刘晔进曰：“都督不必惊慌，吾熟知凉州情形，天水小城，仅可驻扎五万兵马，又因前后历时半年城破，城中粮草消耗一空。汉兵虽破天水，内无缴获，仓促之间不能出兵攻掠雍凉。刘禅虽强，也无法差动饿兵，敌军此时必定加紧从汉中调集粮草至天水。
吾有三策，可保雍凉不失。一策，设法阻断道路，延缓天水备战时间。二策，令安定、武威迅速征集兵马，加固城防。三策，上奏朝廷，调洛阳兵马增援长安。届时，长安、安定、武威三城互为犄角，敌军击一城，其余二城或支援，或趁机包抄天水，天水一共五万军马，岂能一面攻我，一面防守。”
曹真闻言点头：“军师所言极是，但有一事不明，如何阻断汉中与天水道路？”
刘晔笑曰：“都督一语中的，此乃关键之处。阎将军之前随张天师久在汉中，熟悉此间情形，何不出良策以教我等？”
阎圃见问，忙道：“军师已有妙计在心，欲借我之口讲出，在下不才，愿为都督分忧。西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可据住险阻，遣人从小路直入羌中求救，许以和亲，羌人必起兵扰乱陇西，或攻天水，或经阴平、武都攻汉中，必可阻断道路，羌人善于翻山越岭，崇山峻岭之中，蜀兵不是对手，长则一年，短则半年，难以迅速平乱。届时天水空有五万大军，粮草不足，难以作为。半年之后，都督早以加强雍凉防务。刘禅智勇不可阻挡，后续我等以守为主，不可轻易与之野战，两国于凉州比拼国力，互相损耗。大魏国力强胜，疆域广阔，都督可于此耗死刘禅。”
曹真闻此良策，连连称是，一面派人上奏曹睿，一面遣人星夜驰书赴羌。
正是：可怜魏将难成事，欲向西方索救兵。
西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。时魏使赍金珠并书到国，先来见雅丹丞相，送了礼物，具言求救之意。雅丹引见国王，呈上书礼。彻里吉览了书，与众商议。
雅丹曰：“我与魏国素相往来，今曹都督求救，且许和亲，理合依允。”
彻里吉从其言，即命雅丹与越吉元帅起羌兵十万，皆惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等器；又有战车，用铁叶裹钉，装载粮食军器什物：或用骆驼驾车，或用骡马驾车，号为“铁车兵”。二人辞了国王，带兵直扑陇西，分兵三路，各处劫掠，一路两万兵马至天水外围，一路三万人马经祁山道至阳平关外，一路五万人马经阴平小道至白水关。
祁山道上，长史杨仪正领两万军士，押运六万担粮草前往天水接替城防，只待援军和粮草到达，汉帝尽起五万大军征讨安定、武威二城。忽闻西羌大军叛乱，杨仪忙折返阳平关御敌。马岱得报，遣陈到率军一万至白水关加强防务，务必隔绝羌人于川外，不使入川祸乱，否则产粮区不保，兴复汉室大业休矣。
汉帝得报，召丞相及众将商议，关兴、张苞力主出兵剿灭羌兵，并一举捣其巢穴，以绝后患。赵云、王平主张据城而守，羌人不善攻城，待其自绝于坚城之下。魏延又奏请，自领一只奇兵，趁机攻破安定、武威二城。
汉帝见孟获独坐不语，笑问道：“孟将军有何良策？”
孟获嘿道：“彻里吉不知大汉天威，想我当年面对丞相已无还手之力，被捉七次，恐遭后人耻笑。今羌人面对陛下和丞相，岂不是要捉八次？但请陛下派我出兵，再赐锦囊予我，由我抓他八次，甩笑柄于羌人。”
众人闻言，大笑不止。正笑间，马岱遣使到来，丞相笑曰：“羌人之乱正需此人出马。”汉帝与丞相相视一笑，乃下令：“各城池关隘谨守不出，坚壁清野，羌人不善攻城，诱其攻城，于城下歼敌。”
散朝之后，关兴不解，问道：“羌人散乱，各处劫掠，至于城下歼灭，耗时少则半年，岂不坐视长安、雍凉加强防务？”
汉帝教曰：“羌人居于险要，急切难灭，破魏之前，可抚不可剿。因此以守为主，不结深怨，待雍凉一定，则安抚西羌。我得天水，蜀中兵、粮皆可集与此，凉州无险可守，囊中之物而，倘若曹睿以倾国之兵而来，一战可兴汉室。”关兴受教而去。
却说曹睿得报，知曹真大败，天水已失，急召辅政大臣、司空陈群商议。
陈群曰：“雍凉都督虽败，后续计策可保长安、凉州暂时无虞，请陛下速派兵支援。”
曹睿道：“兵马好说，何人可为将？”
当其时，孔明结好孙权，汉吴约定联合攻魏。司马懿督荆州、豫州，在襄阳、江夏一带，阻挡陆逊进攻；曹洪督扬州，在寿春、合肥一带，阻挡孙权的亲自进攻；曹休率军千里讨伐辽东公孙恭，以解边患。君臣发愁间，忽有内侍奔来，口称“捷报”。
曹睿视之，征北大都督曹休大破辽东，公孙恭降伏。原来，曹休领兵六万，千里奔袭辽东，公孙恭于辽水连营二十里以拒魏军。不料曹休领兵向南，越过辽水，直奔襄平而去。公孙恭慌忙回师，途中遇伏，拼死逃回襄平，死守不出。曹休围城三月，城内士气低迷，军粮耗尽，一举破城。曹睿大喜，召令曹休先于大军回朝，率军救援长安。