第二日，汉帝指挥大军于山脚列阵完毕。
郭淮笑道：“都说刘禅英勇，蜀兵善战，依我观之，不过如此。昨日饶你一条狗命，今日还敢来送人头？”
张苞出阵叫道：“郭淮匹夫，可敢出阵与我一战？”
郭淮道：“休逞蛮力，汝等还敢冲阵否？定叫你有来无回。”
孔明挥动旗帜，大军缓步上前。三通鼓罢，两军接阵。郭淮忽然大笑，军中司马奇道：“将军为何发笑？”
郭淮曰：“任他刘禅勇猛，也休想突破我阵。待都督大军赶到，蜀贼灰飞烟灭。雍凉皆言蜀贼难敌，损兵失地。以我观之，皆为废物耳。“
忽听山后一声炮响，万余汉军杀出。原来王平率无当飞军连夜在刘光刘复带领下翻上捉马岭，埋伏半夜，至两军激战正酣时突然杀出。与郭淮埋伏在山后的预备队杀做一团。预备队人少，汉军分兵翻过山头杀往郭淮阵后。居高临下，势不可挡。前后夹击，魏兵大乱，阵势散乱，兵败如山倒。山地狭窄，前后被围，魏军无路可逃，纷纷脱掉盔甲，跳入汉江。
马岱率一军驾船在此等候多时，将魏军捉起，捆做俘虏。这一战，魏军折损万余，被俘六千。
郭淮拼死杀出一条血路，向着上庸狂奔。汉帝命众将士衔尾追击。淮奔至上庸，不敢停留，直奔武关而去。上庸城中孟达、申仪申耽兄弟，听说魏军兵败，汉帝带六万大军追来，不及收拾，跳上马匹就逃。守城军士一哄而散。汉军追至上庸，只剩一座空城。
汉帝命令加护城防，预备司马懿大军来攻。另派小队护送刘复接了老父，前往汉中安置。刘光欲阵前效力，汉帝命为亲卫营小校，交关兴统领，善加教导。
却说夏侯霸镇守函谷关，忽报宛城信使到。原来是司马懿遣使来告：刘禅率大军偷袭上庸，另遣魏延率四万军士在武关佯攻，长安兵少，可出函谷关以攻潼关。夏侯霸忙唤姜维来议。
霸曰：“按此前议定防守策略，吾等应固守函谷关。是否应邀出战？特请伯约来议。”
姜维回道：“刘禅攻上雍，想来是打算连下宛城、许昌，绕攻虎牢关，如此东西夹击，洛阳必破。因而吾等必须响应司马都督，攻潼关而牵制长安兵马，以保荆、豫无恙。洛阳、函谷关如今兵强马壮，河北援军陆续到达。我军当以攻为守，攻打潼关，请卫将军决断。”
夏侯霸连连称善，遂点起七万军马，带姜维、田豫、王基、徐质出函谷关攻潼关。
早有汉军探马将魏军入侵报知赵云。云一面遣使报汉帝，一面遣探马令魏延回援。不几日，魏军到达，大军漫山遍野而来。赵云镇静自若，早以备好一应防御措施。
姜维率前锋抵达潼关，列好阵势，出马叫阵曰：“吾乃天水姜伯约，赵子龙可敢一战？”赵云见姜维白袍银盔银甲银枪，胯下一匹白马，不禁赞曰：好一个白袍小将。
云取来强弓，搭箭瞄准，稍稍抬高，一箭射中盔缨。姜维离城百步有余，不料赵云年老尤能开强弓，当下不敢拔箭，调转马头就回。城头汉军皆笑，赵云大喝曰：“小子休要逞能，有胆且来攻城。”姜维见魏军士气已衰，于是令军士缓步后撤，离关城三里扎营，等夏侯霸大军到来。