温参拜已毕，称：“受吴国皇帝诏命，特来贺汉朝攻取雍凉。一并送上战马百匹为贺，助贵国编练骑兵，攻打并州、冀州。”
汉帝曰：“使臣何出此言？”
温曰：“当年两国论交，曾签订平分天下之约，以豫、青、徐、幽属吴，兖、冀、并、凉属蜀。其司州之土以函谷关为界。贵国如今已至函谷关，关东之地及豫州皆属我国，请贵国止步。贵国可往北攻打并、冀二州。”
蜀国众将士闻之勃然变色，汉帝止之，曰：“盟约犹在，自当遵从。函谷关魏兵云集，不可不破。魏国强敌仍在，两国不应以划界自缚，待合力灭魏，依盟约划分疆土不迟。吴国总是徘徊于长江南北，倘吴国此时攻到兖州、冀州，灭魏事大，我国绝不以盟约限制。”
张温瞠目结舌，无言以对。汉帝又好言抚慰，念以灭魏大局为重。
温辞别。汉帝自知汉吴盟约时日无多，令大军集结潼关，攻函谷关以破洛阳。
不几日，五万大军云集潼关，汉中粮草亦运抵长安。汉帝带一众武将行至潼关，眼见关城南依秦岭，北濒渭河，西连华山，禁沟南北横断东西通路。城墙高达五丈有余，城外场地狭窄，大军无法展开，只能顺序攻城。如此雄关，若非趁乱取之，强攻绝无可能奏效。
汉帝不禁感叹：“汉代雄关果然易守难攻。”后世有词云：“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。望西都，意踌躇。”
张苞上前奏曰：“前日趁乱取了潼关，亦曾派兵欲取函谷关。然姜维已率洛阳军士至函谷，收拢乱兵，加强防卫。我军小队趁乱兵混入关城，陆续被甄别杀害。函谷关离潼关百六十里，大军三日可达。关城地势险要，较潼关尤有过之。”
孔明曰：“昔日秦孝公据崤函之固，拥雍州之地，固守以窥周室。诸侯尝以十倍之地，百万之众，叩关而攻秦。秦人开关延敌，九国之师，逡巡而不敢进。秦无亡矢遗镞之费，而天下诸侯已困矣。函谷之固，可想而知。”
汉帝低声叹曰：“后世之时，函谷关已废，今日得见汉时雄关，不失一乐事。”而后振作精神，号令三军，明日三更造饭，五更出发，兵发函谷关。
三日后，大军行至函谷关前二十里下寨。汉帝带众将及少量骑兵行至函谷关前，果见雄关矗立，地势高耸，关前狭窄，攻城器械难以推上高坡，兵士仰攻困难。
忽见关上人影耸动，“夏侯”大旗缓缓竖起。夏侯霸横刀于关上，曰：“阿斗小儿，何故侵我疆界？此关险要，汝可知难而退，还我凉州之地，两国或可相安无事。否则河北大军到达，将尔等碾为齑粉，欲求安乐公之位不可得。”
张苞大怒：“败军之将，安敢饶舌？丧师失地，迁都避难，不若速速投降。”
汉帝止之曰：“随朕速回。我军人少，夏侯不来围攻，闲谈耗时。更兼姜维不在关上，恐怕有诈。”
众将回营，恰遇孔明派兵来报：姜维带军万余，自孟津港出黄河，袭占弘农港。现整军向我后路杀来。
汉帝叹曰：“夏侯霸、姜维果将才也，有此雄关相助，短期难以破敌。”下令全军徐徐后撤。夏侯霸派军出城尾随，见汉军严整，撤退有序，并不敢追，只远远尾随。姜维派探马一路哨探，见汉军退去，亦不敢阻。
大军退回潼关，探马来报：姜维火烧弘农港，水军退回孟津。
孔明曰：“魏军后勤集于洛阳，夏侯霸守函谷，姜维水军机动扰我后路。好一条铜墙铁壁。我军缺少黄河水师，此计难破。”
赵云奏曰：“本将愿带一军守弘农港，定叫姜维不得靠岸。”
孔明曰：“此计不妥。攻函谷耗时日久，河北兵马不断积聚洛阳，弘农港兵少则不可守，大军危矣；兵多则无力攻打函谷。”
王平奏曰：“末将带无当飞军，攀绝壁绕行关后，出奇兵以破之？”
孔明曰：“山势险要，兵士攀爬无法携带甲胄，战力大减。夏侯霸非庸才，岂能不防，此送死之道。”
关兴奏曰：“于渭水打造战船，训练黄河水师。待水师练成，绕行黄河以攻洛阳。”
孔明曰：“我军据二州之地，魏军尚有八州，若战争迁延时日，恐时不在我。需趁新胜之际，席卷宇内。此时不可为函谷所阻，”
魏延嚷道：“这也不可，那也不行，丞相可有策略？欲死守潼关，耗死夏侯霸姜维不成？二贼年少，恐我等先死。”
汉帝曰：“休得胡言乱语。函谷虽固，潼关亦险要，我等无法东出，魏国休想西进。着赵云、魏延死守潼关，死耗夏侯霸姜维。丞相及其余众将随我撤回汉中修养，另寻破敌良策。”
魏延目瞪口呆，众将嗤笑不止。